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然而，随着时间的推移，随着晶硅价格暴涨带来的上游企业纷纷加速扩产。

而至2018年，通威太阳能已从垂直一体化大厂手中接下交接棒，成为全球第一大太阳能电池供应商，并守擂至今。至此，中环开启产能加速度。

不过随着单晶性价比的突破，隆基绿能接下接力棒，中环股份紧随其后，单晶双雄格局自此成型。纵观光伏产业链，各环节的一哥均备受关注，他们是细分行业的技术标杆，也是光伏产业的明星企业，本文特意梳理了十大环节的TOP企业。当然，协鑫持续押注颗粒硅，最新数据显示，协鑫颗粒硅满产运行产能合计已达10万吨。截至2021年底，永祥股份多晶硅产能达到18万吨，在建项目产能合计17万吨，其中包头二期5万吨项目预计2022 年投产，乐山三期12万吨项目预计2023年投产，届时产能规模将达到35万吨，远超曾经的三年规划。超11GW光伏电站规模中，分布式光伏电站超10GW，其中小型工商业分布式电站1.12GW，户用光伏9.03GW。

而华为进军光伏逆变器仅十年左右，高举组串式逆变器大旗，不仅彻底改写了光伏逆变器市场的格局，且其所倡导的数字化、智能化更是引领了逆变器市场的概念革新。根据财报披露，中来股份主打双面涂覆型背板，2021年该背板出货量占全年总出货量的63%以上。HPBC电池技术是隆基绿能电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术，也是PERC时代后的颠覆性电池技术。

自2020年起，供应链及外部市场波动不断，但隆基全力以赴担当能源供应稳定器，不断践行在光伏组件供应、项目开发合作、技术支持改造、设备及服务采购、光伏产业资源、海外市场开拓等全面战略合作关系的伙伴承诺。通过以儋州农光互补等在内科技创新示范项目的落地，推广先进技术的应用，提升双方创新价值、创新层级，以实践响应中国华电集团战略层面增强科技项目价值创造能力的号召通过以儋州农光互补等在内科技创新示范项目的落地，推广先进技术的应用，提升双方创新价值、创新层级，以实践响应中国华电集团战略层面增强科技项目价值创造能力的号召。项目将针对儋州地区渔光互补场景，探究新型组件在不同技术方案下的发电量进行多维度的技术对比，并通过增配高精度计量的数据采集器、环境检测仪、温度传感器、灰尘检测仪等设备，便于气象数据，影响参数的实际收集，支撑理论与实证数据的有效分析，论证产品的可靠与优越性。

隆基全新一代光伏组件产品Hi-MO 6受邀在中国华电展台展出，这是自11月2日全球发布会后，首次在央企展台亮相。添加项目视频海南华电儋州100MW农光互补项目中12#方阵2.88MWp光伏创新示范项目，中国华电率先引入具有前瞻引领性的新型Hi-MO 6组件。

华电海南儋州100MW农光互补项目华电100MW农光互补项目位于海南省儋州市光村镇，占地面积约1600亩，总装机121.92768MWp，年平均发电量为14775.3万kWh，这是华电海南公司坚持贯彻落实集团公司电力项目创建精品工程指导意见，积极推进美丽乡村建设，主动融入海南自贸港国家战略，充分利用海南政策与区位优势，跳出能源干能源大力开发清洁能源的典型性项目。从领跑者项目的创新性缘起，到通过中国各地光伏项目加快农村能源转型发展助力乡村振兴。近日，中国华电集团有限公司(以下简称中国华电)亮相 绿色低碳 电亮未来 为主题的2022年亚太电协CEO会议。Hi-MO 6组件是基于高效HPBC(复合钝化背接触电池)技术打造的新一代产品。

自2020年起，供应链及外部市场波动不断，但隆基全力以赴担当能源供应稳定器，不断践行在光伏组件供应、项目开发合作、技术支持改造、设备及服务采购、光伏产业资源、海外市场开拓等全面战略合作关系的伙伴承诺。近年来，随着能源央企承载我国双碳行动的重任，中国华电和隆基更是在科技创新相关项目及领域进行央企+民企强强联合，互补有无的创新示范模式。HPBC电池技术是隆基绿能电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术，也是PERC时代后的颠覆性电池技术。作为重要的战略合作伙伴，隆基多年来不遗余力与中国华电绿色转型保持同频共进

硅料产能陆续释放，都在等待硅料价格回落。目前硅料价格，显然不是成本定价，而是与产业链下游采购需求的博弈结果，并呈吃干榨尽之势。

3)组件价格到终端装机并非线性关系，不会对等传导终端装机不仅受制造端因素影响，还受土地资源、储能配套、电力消纳等非技术因素影响。未来，光伏装机影响因素中，制造端(技术成本)将不断减弱，而运营端(非技术成本)将逐渐显现，硅料及组件价格对下游装机的冲击也将不断变弱。

如果价格有所回落，想必会释放更多的需求，尤其是集中式电站的装机需求，这样才配得起碳中和的巨大浪潮。很多人认为非技术成本并不合理，颇有怨言，比如地方政府产业配套、项目储能配套、电力市场化交易、海外贸易壁垒等等，其实不然，这才是应该有的合理状态，并代表了光伏行业未来一段时间的常态。从影响上来看，近期下游硅片环节的价格开始松动，TCL中环于10月底宣布下调硅片价格。尤其是，随着中长期光伏技术的进步，效率不断提高，制造端成本不断降低，而电站收益率又取决于宏观收益率并趋于稳定，此消彼长，非技术成本势必抬头，这个趋势已经开始显现且日渐浓厚。2022年底全球硅料产能预计约130万吨，第四季度开始硅料产能释放加速，2023年预计新增产能超过100万吨，全年硅料产量预计150万吨，可满足全球装机需求约460GW。但是，硅料产能释放，能带动硅料价格回落到何种程度?硅料价格回落，就一定会带来下游装机需求的充分释放吗?这个话题成为光伏行业展望2023年的关键。

总之，硅料价格回落不仅受硅料产能供给有关，还跟下游尤其是硅片企业的采购需求有关，硅料价格回落曲线仍然难以预料。1)硅料产能释放到价格回落，受局部博弈牵制由于硅料的产能周期较长，而下游硅片产能周期相对更短、进入壁垒相对更低且资本凶猛，2022年底全球硅片产能预计超过600GW，2023年将超过700GW，对比硅料2023年约150万吨产量，硅料仍然供不应求，硅片产能将明显过剩，在充裕资本的裹挟下，下游硅片企业不差钱，开工需求不会以利润平衡点为依据而是以现金流平衡点为依据，继续抬升硅料端的议价能力。

光伏产业生态复杂且动态变化，产业链上下游非线性博弈，单纯以硅料产能趋势来预判未来光伏装机规模变动趋势是不准确的，甚至会产生很多幻象。2)石英砂、EVA等其他干扰因素替补出现，对产业链价格体系形成新干扰从玻璃到硅料，再到石英砂、EVA，在产业快速发展过程中，个别环节产能周期的不匹配导致了局部产能供需失衡，形成木桶效应，这也成为光伏行业发展的重要特点。

目前，机构普遍预测2023年全球装机在350-400GW，硅料供应相对终端需求已经从紧平衡到宽松状态。如果组件价格降低到1元/W，这一切争议就不至于如此尖锐，而这一天是值得期待的，也是光伏行业努力的方向。

终端运营的投资决策以IRR为纲，包括组件、逆变器、支架等技术因素以及土地资源、储能配套、电力消纳、贸易壁垒等非技术因素，而硅料只会影响组件端成本，除此之外还有很多其他成本及收益因素，且这些因素都是动态变化的，尤其是政策方面的因素。近期上游硅片价格虽然松动，但电池片价格却逆势上涨，价格传导机制耐人寻味。可见，即便上游制造端成本高企，下游装机增速依然不错，足见需求之旺盛。我们应该努力习惯，而非抱怨排斥。

随着光伏行业技术进步，度电成本不断降低，光伏逐渐具备了独立行走的能力，因此这些过去未曾承担的隐性成本，也逐渐显现，并走向独立承担。光伏装机制约因素从制造端走向运营端本公众号在《成本向下，负担向上，光伏收益率难逃宏观局限性》中分析认为，在目前较低宏观利率水平的背景下，社会资金充裕，优质资产稀缺，市场供需充分博弈，光伏项目很难享受超额收益，合理收益率将是正常状态，各种花式负担必然会层出不穷地冲击光伏度电成本下降带来的收益。

光伏发电具有时间局限性、空间局限性、稳定性等特点(具体见公众号文章《光伏不能一马独骋，正视局限性及电力系统关系》)，只是过去没有体现或者没有承担，但并不代表永远不承担，否则对火电等其他能源不公平。目前因为组件价格高企叠加隐性负担显现，导致行业出现了短暂阵痛，谁叫硅料环节暴利呢?随着上游制造端成本趋于合理，技术成本与非技术成本之间逐渐平衡，这种阵痛就会减弱，大家对光伏行业的新常态才会接受。

硅料价格回落预期，终于渐行渐近。综合来看，随着硅料产能确定性释放，2023年硅料产量能充分满足终端装机需求，甚至供大于求，需求也不再被抑制，硅料价格也普遍预期进入下降通道，只是回落曲线仁者见仁罢了。

光伏产业不断进化，电站收益率的制约因素越来越多：在地方政府花式负担层出不穷的背景下，优质光照资源逐渐稀缺，土地资源的获取成本不断提高，虽然各地要求光伏项目不与产业配套挂钩，但执行过程中的灵活空间太大;随着新能源占比不断提高、电网稳定性压力加大，稳定性成本自然需要光伏买单，而不是火电赞助，配套储能因此成为必选项，而碳酸锂价格大涨更是推高配套储能的成本，配套储能已经成为光伏项目不可逾越的大山;在新型电力系统的探索和构建过程中，电力市场化交易导致部分地方光伏上网电价下降，消纳端的不确定性也正在冲击光伏项目的收益率模型。存在就是道理，光伏装机规模增长之路不会平坦，从玻璃为王到拥硅为王，从石英砂到EVA，从产业配套到储能配套，从海外贸易壁垒到国内电力市场化，这些正是光伏技术不断进步、度电成本不断降低衍生的新常态。光伏生态复杂，硅料到电站并非线性关系近年光伏行业的实践不断表明，光伏生态比较复杂，从硅料到终端电站，价格传导因素并不简单。在复杂的光伏生态当中，尽管硅料产能确定性释放，但硅料价格本身回落曲线就难以预测，再通过硅料价格变动来进一步推论下游装机变动，更是难上加难，还有太多动态的干扰因素。

换言之，资本支出这个杠杆，扭曲并放大了价格传导机制，近年硅料暴利侵蚀的也不仅是下游的利润，还有下游的资本支出。似乎硅料价格回落，就可以解决光伏行业的内卷之忧，尤其是被抑制的终端装机，但复杂、动态、非线性的光伏产业生态，岂会如此单纯地博弈?硅料产能陆续释放，价格回落预期浓厚今年下半年，硅料价格向上突破30万元/吨，进一步挑战全行业想象力，同时组件价格也维持在2元/W左右的高位水平。

今年前三季度，国内光伏新增装机52.6GW，同比增长105.8%，其中集中式17.27GW，同比增长88.8%;户用光伏16.59GW，同比增长42.6%;工商分布式18.74GW，同比增长278%但光伏就没有这些问题，对于环境相对来讲比较友好。

这让光伏还有一个正向的作用，因此光伏这两年发展的也比较好。其次说一下水能，这个太受自然条件的限制了，像我们国家70%的水资源都在云贵川，这是因为云贵川有世界屋脊的落差，像怒江、澜沧江这种比较容易有水能，而且一般地区的水电站对环境的破坏是比较大的，但是相应来讲水能的产出太少。